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光伏高毛利等于高竞争力?

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光伏高毛利等于高竞争力?

发布日期:2017-10-28 作者:赛能科技 点击:

  随着630后光伏需求不减反增,光伏股行情持续看涨,像国内光伏龙头股隆基股份,由8月28日发布财报当日的21.75元涨到本周的27.56元。隆基股份半年度综合毛利率达35.11%,净利率19.69%,实现净利12.36亿元,净利同比大增43.6%。上半年火爆的单晶市场使得隆基股份业绩大涨,也受到了资本市场热捧。


  高毛利等于高竞争力?


  即将结束的三季度可谓光伏黄金季,但也注定要进入四季度这全年低谷。


  在光伏产业全产业链技术进步逐年降本,快步迈向平价上网的大趋势下,光伏上下游企业以及配套企业都普遍地主动降价让利的情况下,隆基股份的高毛利率引起了业界的广泛质疑。


  有研究机构在单、多晶相同性价比的条件下测算:上半年隆基单晶硅片均价约6.3元/片,而市场多晶硅片均价约4.7元/片,按照单多晶性价比标准价差0.6元/片,隆基若按照性价比标准价5.3元/片销售,外销4.5亿片则利润减少4.5亿元;同样的,隆基组件均价3.3元/瓦,参照同期多晶组件均价,并考虑单多晶性价比标准差,若以2.9元/瓦价格出售,1.26吉瓦外销组件利润减少5亿元。测算结果隆基股份半年净利润减少至2.8亿元。


  为何单晶价格一直高位坚挺?隆基在半年报公告中给出了答案——与“领跑者项目的保驾护航”有直接关系。第二批“领跑者”项目对单、多晶设立了17%和16.5%的标准,对应组件功率为280瓦和270瓦(60片,下同),差距为10瓦,单晶标准偏低设计比例大,抢装“领跑者”项目产能不足,价格一直居高不下。在单晶总产能小,又只是一两家企业垄断的情况下,隆基股份集中精力扩大电池组件,一半硅片自用,减少对外供应,让硅片和组件端的价格一直停留在上一年的价格水平。


  日前,第三批“领跑者”项目入围标准发布,相关指标做了修订完善:应用领跑基地单、多晶组件效率标准为17.8%和17%,对应组件功率为295瓦和280瓦;技术领跑基地单、多晶组件效率标准为18.9%和18%,对应组件功率为310瓦和295瓦,差距均扩大到15瓦。招银国际分析称,更加科学的“领跑者”指标或使单多晶组件站在相同起跑线,单晶的政策“助攻”优势减小,未来市占率变化要看单多晶性价比的消长。


  高管“高位套现”需要关注


  半年业绩发布的半个月后,9月15日,隆基股份发布《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的公告》。公告显示,“隆基绿能科技股份有限公司董事、财务中心负责人刘学文拟在公告之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过20万股,减持数量占公司总股本的0.01%”。作为主管会计工作的财务总监,刘学文此举被股民质疑“高位套现”。


  “高位套现”因两年前刘姝威三次“炮轰”乐视被大众熟知。中央财经大学研究员刘姝威2015年6月曾三次发文质疑乐视网,其《严格控制上市公司实际控制人减持套现》一文质疑贾跃亭套现25亿元的行为。刘姝威认为,贾跃亭将大量的高风险资产(乐视网股权)转化为低风险资产(乐视网债权),可能意味着当时贾跃亭已经不看好乐视网的发展前景。


  光伏股也有“高位套现”先例。2015年1月,海润光伏前三大股东同时向董事会发起“高送转”预案,当天海润光伏涨停。紧接着,上述三位高送转“提议人”,却又变成了“减持人”。两天内,二股东九润管业减持0.784亿股,套现6.89亿元,并退出海润光伏前三大股东席位。两天之后,海润光伏发布预亏8亿元的公告,股价暴跌。

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  包头市赛能科技有限公司坐落于内蒙古自治区包头市青山区北大科技园区。公司主要从事太阳能电池、光伏组件、逆变器、变频器、控制器、内蒙古太阳能发电,销售,售后服务、完整的分布式太阳能发电系统的设计、安装及后期维护等。拥有30多名经验丰富的专业技术人才构成的团队是推广分布式光伏的有力支持和保障。


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